Call: +359 876 415 004

Услуги за физически лица

Публикувано от Administrator на Jun 14 2012
Услуги >>

Изграждане на личен/семеен бюджет

Консултант от Универсална Консултантска Компания ООД ще ви помогне при правилното разпределение на разходите в зависимост от приходите, ще ви даде ценни съвети и насоки, с цел да постигнете финансова стабилност, да посрещате бъдещи задължения с лекота и да започнете да спестявате в бъдеще.
 
Финансова консултация (еднократна) 
 
Включва преглед на приходите и разходите, помощ в разпределението на разходите в зависимост от приходите. Кредитна консултация и съвети за постигане на финансова стабилност. Консултиране за спестяване и инвестиране.
 
Изготвяне на цялостен финансов план
 
Включва преглед на приходите и разходите, помощ в разпределението на разходите в зависимост от приходите. Съвети за постигане на финансова стабилност. Консултиране за спестяване и инвестиране. Изгражадане на стратегии за пенсиониране, спешен финансов фонд, стратегии за спестяване за обучение и др.
 
Месечен преглед от консултант
 
Месечния преглед се прави от машина на база на въведените данни от потребителя в програмата на интернет страницата. Резултата се получава на края на месеца на валиден e-mail адрес. Резултата се получава на база на алгоритъм за средните стойности за доходите и разходите на населението в Република България публикувани от Национален Статистически Институт и осреднени с коефициенти на средните стойности на потребителите на Portmoneto.com.
 
Изготвяне на инвестиционен профил
 
Месечния преглед се прави от консултант на база на въведените данни от потребителя в програмата на интернет страницата. Резултата се получава на края на месеца на валиден e-mail адрес. Резултата се получава заедно с коментари и съвети от консултант на фирмата.
 
При изготвяне на инвестиционен план консултант от фирмата ще прегледа възможностите на клиента за инвестиране на свободни средства в зависимост от рисковия профил и рисковия апетит на клиента - изследване на база на анкета-въпросник.
 
Изготвяне на рисков профил
 
След попълване на анкета се получава рисковия профил на клиента. Рисковият профил е степента на риск който клиент е готов да поеме в зависимост от обстоятелствата и целите на инвестиционния портфейл, който трябва да бъде постигнат. Това е от изключителна важност, защото инвестиционните портфейли са в повечето случаи дългосрочни и трябва да бъде изготвен правилен рисков профил на всеки клиент.
 
Планиране за пенсиониране
 
Включва преглед на приходите и разходите на клиента, на база въведените данни в софтуера за Личен Бюджет на Portmoneto.com, или на база предоставени от клиента данни в офиса ни. Също така включва и свети за финансови инструменти, в които да се инвестира с цел да се постигне финансова стабилност и подходящия пенсионен фонд, който да послужи добре на потребителя/клиента до неговото пенсиониране.

Последна промяна: Dec 23 2015 на 8:56 PM

Назад

Защо да изберете нас?

Нашият екип има опит в различни банки, което ни дава поглед върху различни начини на работа, дух и ноу-хау. Ние познаваме начина, по който работят местните и чуждестранни компании. Практическият опит с различните финансови продукти ни дава значително предимство пред конкурентите. Екипът ни е от експерти, някои от които с над 15 години банков опит в различни области като продажби, корпоративни решения и трежъри продукти. Не на последно място, ние управлявахме ликвидността на една от топ 10-те банки в България по време на кризата и успяхме да минем успешно през това изпитание без банката да усети някакви затруднения.

Нашата работа се базира на дълбоко проучване, концепциите предлагани от компанията са разработени да намерят най-атрактивните възможности във финансовата област, за да помогнат и задоволят нуждите на нашите клиенти. Ние знаем, че няма два еднакви клиента и всеки клиент има собствени нужди. Нашите услилия са съсредоточени върху създаването на ползотворни, дългосрочни консултативни отношения, както за компании, така и за банки. В Универсална Консултантска Компания ООД ние няма да ви дадем просто съвет, ние ще бъдем до вас през целия бизнес процес. Искаме нашите клиенти да бъдат доволни от резултатите, защото само тогава и ние ще бъдем доволни. Клиентът е най-важен за нас и затова ние градим отношенията си с него уповавайки се на доверие, професионализъм и цена, която си заслужава.